一、【要聞速遞】

1、易綱：下一步將有針對性地完善數(shù)字人民幣得設(shè)計(jì)和使用

央行行長易綱在芬蘭央行新興經(jīng)濟(jì)體研究院成立30周年紀(jì)念活動上視頻演講表示，下一步，我們將根據(jù)試點(diǎn)情況，有針對性地完善數(shù)字人民幣得設(shè)計(jì)和使用。一是參考現(xiàn)金和銀行賬戶管理思路，建立適合數(shù)字人民幣得管理模式；二是繼續(xù)提升結(jié)算效率、隱私保護(hù)、防偽等功能；三是推動數(shù)字人民幣與現(xiàn)有電子支付工具間得交互，實(shí)現(xiàn)安全與便捷得統(tǒng)一；四是完善數(shù)字人民幣生態(tài)體系建設(shè)，提升數(shù)字人民幣普惠性和可得性。易綱稱，我們始終強(qiáng)調(diào)，央行數(shù)字貨幣得使用和推廣應(yīng)遵循市場化得原則。華夏地域廣闊、人口眾多、區(qū)域發(fā)展差異大，這些因素以及居民得支付習(xí)慣決定了在可預(yù)見得將來，現(xiàn)金仍將長期存在。只要存在對現(xiàn)金得需求，人民銀行就不會停止現(xiàn)金供應(yīng)或以行政命令對其進(jìn)行替換。

2、交易商協(xié)會舉行房地產(chǎn)企業(yè)座談會 部分企業(yè)近期計(jì)劃在銀行間市場發(fā)行債務(wù)融資工具

據(jù)悉，華夏銀行間市場交易商協(xié)會11月9日舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會。據(jù)參會人士透露，招商蛇口、保利發(fā)展、碧桂園、龍湖集團(tuán)、佳源創(chuàng)盛、美得置業(yè)等公司近期均有計(jì)劃在銀行間市場注冊發(fā)行債務(wù)融資工具。

3、市場監(jiān)管總局等八部門要求做好校外培訓(xùn)廣告管控

市場監(jiān)管總局、中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、教育部、民政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國務(wù)院國資委、廣電總局關(guān)于做好校外培訓(xùn)廣告管控得通知：要求嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)政策文件要求，不區(qū)分學(xué)科類、非學(xué)科類，要確保做到主流及其新、網(wǎng)絡(luò)平臺以及公共場所、居民區(qū)等線上線下空間不刊登、不播發(fā)面向中小學(xué)（含幼兒園）得校外培訓(xùn)廣告。進(jìn)一步完善廣告發(fā)布審核制度，堵塞管理漏洞，尤其注意防止以節(jié)（欄）目、“軟文”等方式變相發(fā)布校外培訓(xùn)廣告。對于未按要求停止刊播得，由有關(guān)部門依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員責(zé)任；廣告內(nèi)容虛假違法且未按期自行整改得，依法從重處罰。

4、廣東?。褐鸩椒艑拸V州、深圳汽車上牌指標(biāo)限制

廣東省印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)城市消費(fèi)得若干政策措施》，提出逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標(biāo)限制，釋放消費(fèi)需求。大力推廣節(jié)能車、新能源車使用，2021-2022年，廣州市配置節(jié)能小汽車增量指標(biāo)增加至8萬個(gè)；深圳市進(jìn)一步放寬新能源小汽車指標(biāo)申請條件，取消社保條件等限制，促進(jìn)新能源小汽車銷售。完善汽車銷售網(wǎng)點(diǎn)布局，鼓勵新能源汽車、高端進(jìn)口汽車網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)入核心商圈布點(diǎn)，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)下沉縣域等三、四線城市市場。

5、“十四五”華夏電影發(fā)展規(guī)劃：每年票房過億元國產(chǎn)影片達(dá)50部左右

China電影局發(fā)布《“十四五”華夏電影發(fā)展規(guī)劃》，文件提到，“十四五”時(shí)期，電影發(fā)展要努力實(shí)現(xiàn)每年重點(diǎn)推出10部左右叫好又叫座得電影精品力作，每年票房過億元國產(chǎn)影片達(dá)到50部左右，國產(chǎn)影片年度票房占比保持在55％以上，廣大觀眾對國產(chǎn)電影得滿意度持續(xù)保持高位。

6、央行上?？偛浚喝鏈p免支付手續(xù)費(fèi) 緩解小微企業(yè)負(fù)擔(dān)

人民銀行上?？偛勘硎?，各銀行在執(zhí)行減費(fèi)政策得基礎(chǔ)上，主動加大降費(fèi)范圍、簡化退費(fèi)流程、擴(kuò)大政策惠及對象，切實(shí)為小微企業(yè)和個(gè)體工商戶降低成本，減輕負(fù)擔(dān)。經(jīng)支付寶初步測算，通過減免小微商戶網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)費(fèi)和商家提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)兩項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)計(jì)每年減費(fèi)讓利金額可超過40億元。下一步，將在總行指導(dǎo)下，繼續(xù)督促轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)切實(shí)落實(shí)減費(fèi)讓利政策，通過明察、暗訪、約談等多種形式，確保支付降費(fèi)政策紅利全面惠及市場主體。

7、十部門：到2025年工業(yè)領(lǐng)域清潔生產(chǎn)全面推行 重點(diǎn)行業(yè)主要污染物和二氧化碳排放強(qiáng)度明顯降低

China發(fā)展改革委等十部門印發(fā)《“十四五”華夏清潔生產(chǎn)推行方案》。方案提出，到2025年工業(yè)領(lǐng)域清潔生產(chǎn)全面推行，農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等領(lǐng)域清潔生產(chǎn)進(jìn)一步深化，清潔生產(chǎn)整體水平大幅提升，能源資源利用效率顯著提高，重點(diǎn)行業(yè)主要污染物和二氧化碳排放強(qiáng)度明顯降低，清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)不斷壯大。到2025年，工業(yè)能效、水效較2020年大幅提升，新增高效節(jié)水灌溉面積6000萬畝?；瘜W(xué)需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放總量比2020年分別下降8％、8％、10％、10％以上。華夏廢舊農(nóng)膜回收率達(dá)85％，秸稈綜合利用率穩(wěn)定在86％以上，畜禽糞污綜合利用率達(dá)到80％以上。城鎮(zhèn)新建建筑全面達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)。

8、北向資金周二凈賣出21.16億元 華夏平安凈賣出10.29億元居首

北向資金周二凈賣出21.16億元。華夏平安、貴州茅臺、寶鋼股份分別獲凈賣出10.29億元、5.36億元、3.57億元。寧德時(shí)代凈買入額居首，金額為5.34億元。

9、美股收跌標(biāo)普結(jié)束8連漲 特斯拉大跌近12％！新能源汽車股普跌

美股三大指數(shù)集體收跌，標(biāo)普500指數(shù)錄得9日來首次下跌，納斯達(dá)克指數(shù)結(jié)束此前連續(xù)11個(gè)交易日上漲得行情。美國10月PPI環(huán)比增長0.6％，同比增長8.6％。市場等待周三得CPI數(shù)據(jù)以進(jìn)一步判斷美國得通脹狀況。截至收盤道瓊斯指數(shù)跌0.31％，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.60％，標(biāo)普500指數(shù)跌0.35％。新能源汽車股普跌，特斯拉大跌近12％，創(chuàng)2020年9月份以來蕞大單日跌幅，兩日累跌逾16％。蔚來跌超5％，小鵬汽車跌超6％。赫茲租車重新上市首日跌超9％。貝殼漲超10％。

二、【市場策略】

兩市午后震蕩回升，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)強(qiáng)于主板，滬指重回3500點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴(kuò)大站上3400點(diǎn)。板塊層面呈現(xiàn)輪動上漲格局，國防軍工、半導(dǎo)體、農(nóng)業(yè)種植、數(shù)字貨幣等板塊漲幅前列，煤炭、云等板塊跌幅居前。截至收盤，兩市超3100家個(gè)股上漲，其中鋰電、新能源、軍工全天表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，而煤炭、鋼鐵等順周期以及釀酒、保險(xiǎn)、銀行則全天拖累指數(shù)。全天兩市主力資金凈流出170余億，兩市成交量剛剛觸及萬億大關(guān)。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自3085低點(diǎn)得反彈技術(shù)上目前走了一個(gè)收斂三角形走勢，繼續(xù)注意三角形上軌也就是針對7月份高點(diǎn)反彈得0.618比例約在3400處股指強(qiáng)弱，指數(shù)站上該位置，但是依然沒有形成有效得帶量突破，所以周三創(chuàng)業(yè)板指走勢非常關(guān)鍵，如果能繼續(xù)站上3400點(diǎn)，則創(chuàng)業(yè)板指有望挑戰(zhàn)新高，但是如果不能放量，后市將會維持震蕩格局，進(jìn)行震蕩整固。對于滬指來說重新站上3500點(diǎn)關(guān)口，并不表示市場趨勢已經(jīng)轉(zhuǎn)強(qiáng)。短分時(shí)上，滬指仍會圍繞3500點(diǎn)一線上下震蕩，因?yàn)槟壳罢w來看量能沒有辦法有效放出，是隱患因素，所以向下得話繼續(xù)3470點(diǎn)得支撐，這個(gè)位置同樣是重要支撐。

三、【題材掘金】

數(shù)字人民幣：人民銀行行長易綱9日表示，數(shù)字人民幣設(shè)計(jì)和用途主要是滿足國內(nèi)零售支付需求，后續(xù)將根據(jù)試點(diǎn)情況，有針對性地完善數(shù)字人民幣得設(shè)計(jì)和使用。央行數(shù)字貨幣得使用和推廣應(yīng)遵循市場化得原則，老百姓需要兌換多少，就發(fā)行多少。

標(biāo)得：旗天科技（300061）、御銀股份（002177）

建筑節(jié)能：China發(fā)改委等十部門印發(fā)《“十四五”華夏清潔生產(chǎn)推行方案》。在建筑業(yè)清潔生產(chǎn)方面，要求到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)。將持續(xù)提高新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)超低能耗、近零能耗、低碳建筑規(guī)模化發(fā)展，推進(jìn)城鎮(zhèn)既有建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能改造。

標(biāo)得：東南網(wǎng)架（002135）、精工鋼構(gòu)（600496）

砷化鎵太陽能電池：據(jù)報(bào)道，挪威科技大學(xué)（NTNU）研究小組開發(fā)了一種使用砷化鎵納米線材料制造超高效率太陽能電池得方法。新技術(shù)主要開發(fā)者、NTNU研究人員黑格·威曼稱，新技術(shù)通過在納米線結(jié)構(gòu)中使用砷化鎵，制造出效率比傳統(tǒng)太陽能電池高10倍以上得超高功率太陽能電池。與標(biāo)準(zhǔn)平面太陽能電池相比，納米線結(jié)構(gòu)可潛在地提高太陽能電池得效率，所用得材料更少，有效降低成本。

標(biāo)得：乾照光電（300102）、云南鍺業(yè)（002428）

四、【上市公司】

【重大事項(xiàng)】

盛天網(wǎng)絡(luò) 300494回復(fù)函：線下場景是提供早期元宇宙相關(guān)硬件和內(nèi)容體驗(yàn)得必要場地

新希望 000876：10月生豬銷售收入同比下降47.31％

*ST澄星 600078：債權(quán)人申請公司破產(chǎn)重整

平治信息 300571：簽訂VR戰(zhàn)略合作協(xié)議

【定增重組】

通光線纜 300265：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過5.9億元

大禹節(jié)水 300021：擬定增募資不超過3億元

【投資事項(xiàng)】

德才股份 605287：聯(lián)合體中標(biāo)1億元華夏海洋大學(xué)工程總承包項(xiàng)目

百洋醫(yī)藥 301015：與安斯泰來簽署推廣服務(wù)協(xié)議

中材科技 002080：控股子公司擬投資8.95億元建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目

*ST圍海 002586：預(yù)中標(biāo)1.42億元濱海濕地修復(fù)工程項(xiàng)目

寧波方正 300998：擬12億元投建鋰電池精密結(jié)構(gòu)件和零部件生產(chǎn)項(xiàng)目

【其他事項(xiàng)】

日發(fā)精機(jī) 002520：與China制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》

普洛藥業(yè) 000739：全資子公司原料藥頭孢克肟獲CEP證書

仙壇股份 002746：10月雞肉產(chǎn)品銷售收入同比升24.60％、環(huán)比升8.40％

興齊眼藥 300573：左氧氟沙星滴眼液獲藥品補(bǔ)充申請批準(zhǔn)通知書

ST通葡 600365：因未及時(shí)履行信息披露義務(wù)收到吉林證監(jiān)局警示函

圣農(nóng)發(fā)展 002299：10月實(shí)現(xiàn)銷售收入13.57億元 同比增長10.75％

復(fù)星醫(yī)藥 600196：復(fù)宏漢霖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化基地（二）一期項(xiàng)目增加8.18億元投資

皖通科技 002331：易增輝辭去公司董事、副董事長職務(wù)

天康生物 002100：10月份生豬銷售收入環(huán)比下降23％

宇新股份 002986：年產(chǎn)15萬噸順酐項(xiàng)目試生產(chǎn)

三連板廣東駿亞 603386：印制線路板產(chǎn)品市場環(huán)境和行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整

萬科A 000002：為全資子公司重慶萬科融資提供擔(dān)保

*ST基礎(chǔ) 600515：楊惟堯申請辭去公司董事和副總裁等職務(wù)

【增持減持】

東安動力 600178：擬推限制性股票激勵計(jì)劃

仟源醫(yī)藥 300254：董事長黃樂群增持48.55萬股

華鐵股份 000976：實(shí)控人及控股股東擬5000萬元-1億元增持

欣天科技 300615：股東李小筱擬減持不超1.06％公司股份

江龍船艇 300589：控股股東夏剛擬減持不超4％公司股份

澳柯瑪 600336：股東擬減持不超2％公司股份

五、【交易提示】

感謝源自金融界網(wǎng)