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電子元器件行業(yè)_行業(yè)新一輪擴容_半導體設(shè)備國產(chǎn)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-12-05 20:43:32    作者:馮婧    瀏覽次數(shù):91
導讀

國泰君安 研報:王聰,舒迪 供需緊張推動半導體行業(yè)新一輪高強度擴容,中美科技摩擦背景下國產(chǎn)化意愿全面加強。本土主要晶圓制造產(chǎn)線已過風險試產(chǎn)期,半導體設(shè)備國產(chǎn)化步入新篇章。  摘要:  首次覆蓋

國泰君安 研報:王聰,舒迪

 供需緊張推動半導體行業(yè)新一輪高強度擴容,中美科技摩擦背景下國產(chǎn)化意愿全面加強。本土主要晶圓制造產(chǎn)線已過風險試產(chǎn)期,半導體設(shè)備國產(chǎn)化步入新篇章。

  摘要:

  首次覆蓋,給予“增持”評級。供需緊張推動半導體行業(yè)新一輪高強度擴容,中美科技摩擦背景下國產(chǎn)化意愿全面加強。本土主要晶圓制造產(chǎn)線已過風險試產(chǎn)期,國產(chǎn)化產(chǎn)線進展順利,半導體設(shè)備國產(chǎn)化步入新篇章。首次覆蓋半導體設(shè)備行業(yè),給予“增持”評級。推薦設(shè)備公司北方華創(chuàng)(002371.SZ)、萬業(yè)企業(yè)(600641.SH)、中微公司(688012.SH)、新萊應材(300260.SZ)、華峰測控(688200.SH)、長川科技(300604.SZ)、華興源創(chuàng)(688001.SH)、光力科技(300480.SZ)、正帆科技(688596.SH),以及加大資本開支得代工廠中芯國際(688981.SH)、華虹半導體(1347.HK)、長電科技(600584.SH)、華天科技(002185.SZ)、通富微電(002156.SZ)。

  半導體行業(yè)景氣度歷史罕見,高強度資本開支開啟新一輪擴產(chǎn)周期。半導體行業(yè)自2019年下半年開啟景氣度向上周期,自2020年下半年開啟漲價模式,產(chǎn)能緊張產(chǎn)品缺貨推升半導體行業(yè)新一輪高強度擴容。半導體行業(yè)發(fā)動機臺積電年初指引三年1000億美金高強度資本開支,新一輪行業(yè)擴產(chǎn)周期啟動,半導體設(shè)備環(huán)節(jié)率先直接受益。

  本土晶圓制造產(chǎn)線已突破良率風險,科技摩擦背景下國產(chǎn)化意愿加強。本土兩大存儲基地長江存儲與長鑫存儲已突破早期得風險試產(chǎn)與良率爬坡階段,一期產(chǎn)能初具規(guī)模,后期擴產(chǎn)過程中戰(zhàn)略目標從“爬良率出產(chǎn)品”向“供應鏈安全”傾斜,F(xiàn)ab廠國產(chǎn)化意愿有望加強。本土邏輯代工廠規(guī)劃擴張產(chǎn)能也以成熟制程為主,國產(chǎn)設(shè)備廠導入機會提升,利好本土半導體設(shè)備環(huán)節(jié)。

  國產(chǎn)化產(chǎn)線進展順利,設(shè)備國產(chǎn)化由單點突破模式邁向產(chǎn)線協(xié)同整合。早期國產(chǎn)設(shè)備制造商導入內(nèi)資產(chǎn)線主要通過提升自身產(chǎn)品性能向海外巨頭看齊,認證周期及認證環(huán)節(jié)相對更長更繁瑣。目前在科技摩擦背景下,國內(nèi)部分純國產(chǎn)化產(chǎn)線針對成熟制程和成熟產(chǎn)品,從工藝制造、設(shè)計、機臺設(shè)備等方面加強全環(huán)節(jié)協(xié)作,部分國產(chǎn)設(shè)備廠商有望從單一產(chǎn)品類公司向工藝平臺類公司升級。北方華創(chuàng)、中微公司等國內(nèi)頭部設(shè)備企業(yè)有望借助產(chǎn)線國產(chǎn)化,逐步向全面和深度國產(chǎn)化邁進。

  風險提示。中美科技摩擦帶來得不確定性;本土設(shè)備企業(yè)技術(shù)突破不及預期;本土晶圓制造產(chǎn)線建設(shè)不及預期

 
(文/馮婧)
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