1、半導(dǎo)體|全球半導(dǎo)體芯片未來需求將成倍增長，設(shè)備廠商最先受益晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，這家公司產(chǎn)品已覆蓋14nm到5nm等先進(jìn)制程

8月23日，晶圓代工廠格芯執(zhí)行長柯婓德表示，目前全球產(chǎn)業(yè)面臨芯片短缺狀況，未來5至10年，全球?qū)Π雽?dǎo)體芯片的需求將會(huì)倍增，半導(dǎo)體制造業(yè)產(chǎn)能必須加速擴(kuò)充，因?yàn)橐獞?yīng)對市場需求。

點(diǎn)評：國盛證券鄭震湘指出，全球晶圓廠均處于加大資本支出，加速擴(kuò)建產(chǎn)能的階段。我國大陸2021年12英寸晶圓產(chǎn)能約38.8萬片/月，所有已宣布的我國大陸本土廠商12英寸晶圓產(chǎn)能合計(jì)目標(biāo)145.4萬片/月，意味著我國大陸將有大量的增量產(chǎn)能即將逐步投建、釋放。伴隨著巨大的產(chǎn)能增長，以及我國所不斷推進(jìn)的進(jìn)口替代，國產(chǎn)設(shè)備及材料有望在這輪建設(shè)周期之中加速替代。

A股的上市公司中，中微公司為半導(dǎo)體產(chǎn)品的制造企業(yè)提供刻蝕設(shè)備、MOCVD設(shè)備及其他設(shè)備，公司的等離子體刻蝕設(shè)備已從65nm到14nm、7nm和5nm的集成電路加工制造及先進(jìn)封裝中得到應(yīng)用；華峰測控主營半導(dǎo)體自動(dòng)化測試系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)，是國內(nèi)最大的半導(dǎo)體測試系統(tǒng)本土供應(yīng)商，全球模擬測試市場份額占比10%；至純科技的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品主要包括濕法槽式清洗設(shè)備及濕法單片式清洗設(shè)備，公司客戶覆蓋上海華力、中芯國際、長江存儲(chǔ)、合肥長鑫等一線用戶。

2、光伏|光伏行業(yè)龍頭廠商開工率飽滿，終端需求復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格上行，這家公司已構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈布局

晶澳科技發(fā)布公告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入161.92億元，同比增長49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.13億元，同比增長1.78%。同時(shí)，公司擬定增募資不超過50億元，用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽能電池研發(fā)中試項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

點(diǎn)評：中信證券華鵬偉指出，光伏行業(yè)近期終端裝機(jī)需求穩(wěn)步復(fù)蘇，中游龍頭廠商開工率已處于較為飽滿狀態(tài)，價(jià)格上行主要是需求所驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)下半年光伏裝機(jī)仍將保持較高景氣度，全年全球裝機(jī)有望達(dá)155GW。同時(shí)，在多省積極推進(jìn)“整縣光伏”和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支撐下，2022年裝機(jī)有望達(dá)210GW，光伏高景氣有望持續(xù)。

財(cái)聯(lián)社資訊數(shù)據(jù)顯示，晶澳科技已構(gòu)建硅棒/硅錠、硅片、太陽能電池片及太陽能組件、太陽能光伏電站運(yùn)營在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，是國內(nèi)光伏行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈完整、結(jié)構(gòu)布局協(xié)調(diào)的龍頭企業(yè)之一；天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源，光伏產(chǎn)品包括單、多晶硅基光伏組件；東方日升主營光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括太陽能電池片、組件、光伏電站，是我國重要的太陽能光伏應(yīng)用產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商

3、北京獲批氫燃料電池汽車示范城市 將持續(xù)優(yōu)化構(gòu)建財(cái)政支持政策體系

由北京市牽頭申報(bào)的京津冀氫燃料電池汽車示范城市群，被國家五部委（財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局）聯(lián)合批準(zhǔn)為首批示范城市群。在4年示范期間，五部委將對入圍的城市群按照其目標(biāo)完成情況，通過“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式給予獎(jiǎng)勵(lì)。

相比其他動(dòng)力類型的汽車，氫能源汽車有著零排放、加氫快、續(xù)航長、壽命長的優(yōu)勢。我國已陸續(xù)推出一系列配套政策，規(guī)劃氫能發(fā)展道路，同時(shí)對氫能源車的相應(yīng)補(bǔ)貼力度不減。2021年3月發(fā)布的“十四五”規(guī)劃將氫能產(chǎn)業(yè)列為前瞻謀劃的六大未來產(chǎn)業(yè)之一，在國家層面政策的指導(dǎo)下，我國38個(gè)以上省市地區(qū)已經(jīng)推出一系列政策，支持氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

上市公司中，欣銳科技是國內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)燃料電池DCF產(chǎn)品技術(shù)全覆蓋的企業(yè)，目前公司FCEV車載業(yè)務(wù)的DCF產(chǎn)品已向客戶提供服務(wù)；大洋電機(jī)完成了30kW-81kW系列氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的第三方認(rèn)證（含冷啟動(dòng)），并已完成110kW-120kW燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)樣品的開發(fā)。