【今日導(dǎo)讀】
風(fēng)光發(fā)電的必要補(bǔ)充，核電建設(shè)正在提速，這家公司為多種新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)提供核心部件；
原材料限產(chǎn)升級(jí) 草甘膦價(jià)格同比大漲130%；
有望復(fù)制光伏需求高增，陸上搶裝結(jié)束后，行業(yè)強(qiáng)勁的生命力得到佐證；
蔚來(lái)發(fā)布高速換電網(wǎng)絡(luò)布局計(jì)劃 換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望超1500億；
華為全聯(lián)接大會(huì)將“深耕數(shù)字化”。
【主題詳情】
風(fēng)光發(fā)電的必要補(bǔ)充，核電建設(shè)正在提速，這家公司為多種新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)提供核心部件
碳中和背景下，核電作為清潔、穩(wěn)定、高效的電力能源，是風(fēng)光發(fā)電的必要補(bǔ)充，助力雙碳目標(biāo)達(dá)成必不可少的電源。2021年兩會(huì)政府工作報(bào)告首次用“積極”二字部署核電發(fā)展。2021年上半年，我國(guó)已新開工5臺(tái)機(jī)組，進(jìn)一步反映核電發(fā)展正在提速。
風(fēng)光發(fā)電具有不穩(wěn)定性，需要穩(wěn)定可控的核電作為基荷能源進(jìn)行補(bǔ)充。同時(shí)，核電利用小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)高于其他電源（2020年核電、火電、水電、風(fēng)電、光伏分別為7453、4216、3827、2097、1160小時(shí)），發(fā)電效率較高，截至2021年6月核電裝機(jī)占比僅為2%，而上半年發(fā)電量占比達(dá)到5%。華夏核能行業(yè)協(xié)會(huì)在《華夏核能發(fā)展報(bào)告（2020）》中預(yù)計(jì)，到2025年華夏在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬(wàn)千瓦，在建核電裝機(jī)達(dá)到3000萬(wàn)千瓦；到2035年在運(yùn)和在建核電裝機(jī)容量合計(jì)將達(dá)到2億千瓦；核電建設(shè)有望按照每年6至8臺(tái)機(jī)組穩(wěn)步推進(jìn)。
A股上市公司中，科新機(jī)電生產(chǎn)的產(chǎn)品覆蓋重型壓力容器、核電和核化工設(shè)備、常規(guī)電站輔機(jī)設(shè)備和管系設(shè)備等，廣泛應(yīng)于煤化工、核電軍工、新材料、油氣裝備等多個(gè)領(lǐng)域。申菱環(huán)境在特種空調(diào)領(lǐng)域已服務(wù)于包括秦山核電、大亞灣核電、田灣核電、軍工國(guó)防BM項(xiàng)目等眾多知名客戶。通裕重工可為能源電力（含風(fēng)電、水電、火電、核電）、石化、船舶、軍工等行業(yè)提供大型高端裝備的核心部件。
原材料限產(chǎn)升級(jí) 草甘膦價(jià)格同比大漲130%
草甘膦價(jià)格在2020年8月華夏四川樂(lè)山洪水之后約2.4萬(wàn)元/噸，歷經(jīng) 2020年11月河北疫情以及2021年2月美國(guó)雪災(zāi)后兩波大漲，逐步上升至2021年9月約5.58萬(wàn)元/噸，漲幅為132%。
草甘膦是全球第壹大非選擇性除草劑，2020年全球市場(chǎng)銷售額在50億美元左右。原材料方面，黃磷耗電量15000度/噸左右，2021年主要下游是磷酸鹽（46%），草甘膦（26%）及其他五氧化二磷、三氯化磷等。在云南省能耗雙控趨嚴(yán)預(yù)期下，黃磷供需矛盾進(jìn)一步激化。9月15日黃磷報(bào)價(jià)為60082元/噸，一舉站上60000元整數(shù)關(guān)口，較年初上漲約280%。東吳證券分析指出，預(yù)計(jì)2021年4季度黃磷產(chǎn)量可能出現(xiàn)大幅限產(chǎn)，成本推動(dòng)草甘膦價(jià)格持續(xù)上行。
A股上市公司中，潤(rùn)豐股份2020年出口草甘膦各類產(chǎn)品折合草甘膦原藥數(shù)量約6萬(wàn)噸，連續(xù)多年位列華夏農(nóng)藥出口第壹名。興發(fā)集團(tuán)現(xiàn)擁有黃磷產(chǎn)能超過(guò)16萬(wàn)噸/年，精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)能約20萬(wàn)噸/年，控股子公司泰盛公司現(xiàn)有18萬(wàn)噸/年草甘膦產(chǎn)能（含其全資子公司內(nèi)蒙興發(fā)5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能） ，產(chǎn)能規(guī)模居國(guó)內(nèi)第壹。江山股份擁有草甘膦原藥產(chǎn)能7萬(wàn)噸/年，其中甘氨酸路線產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年，AN路線產(chǎn)能4萬(wàn)噸/年。
有望復(fù)制光伏需求高增，陸上搶裝結(jié)束后，行業(yè)強(qiáng)勁的生命力得到佐證
河南省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2021年風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)方案的通知》，本次下達(dá)2021年度風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)方案共404萬(wàn)千瓦。通知要求各省轄市、直管縣（市）發(fā)改委據(jù)此組織開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)，督促企業(yè)加快開展風(fēng)電前期工作及項(xiàng)目建設(shè)。
風(fēng)電成為繼光伏之后，新能源領(lǐng)域市場(chǎng)關(guān)注的新焦點(diǎn)。1-8月，華夏新增風(fēng)電裝機(jī)1463萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)459萬(wàn)千瓦，截至8月底，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.0億千瓦，同比增長(zhǎng)33.8%，陸上搶裝結(jié)束后風(fēng)電強(qiáng)勁的生命力得到佐證。9月10日，在第四屆風(fēng)能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人座談會(huì)上，China能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，下一步將在西南地區(qū)結(jié)合水電的開發(fā)，統(tǒng)籌推進(jìn)水、風(fēng)、光綜合基地開發(fā)；在中東南地區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”等。全球風(fēng)能理事會(huì) (GWEC)發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2021》指出，為實(shí)現(xiàn)全球凈零排放目標(biāo)，風(fēng)電裝機(jī)速度在未來(lái)十年中要提高兩倍。作為蕞具脫碳潛力的清潔能源技術(shù)，風(fēng)電的發(fā)展速度，仍不足以支持本世紀(jì)中期實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，目前風(fēng)機(jī)成本已經(jīng)大幅下行，招標(biāo)價(jià)格從19年底4000元/kW降至目前2500元/kW僅花了1年半時(shí)間。21年中報(bào)顯示，在大宗商品價(jià)格上漲背景下，整機(jī)商和核心零部件廠商業(yè)績(jī)依舊保持高增，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，體現(xiàn)了風(fēng)電大型化后強(qiáng)大的降本能力，風(fēng)電未來(lái)有望復(fù)制光伏大幅降本后帶來(lái)需求高增。
A股上市公司中，中材科技90米級(jí)碳玻混合風(fēng)電葉片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)量銷。雙一科技為金風(fēng)科技長(zhǎng)期供應(yīng)的機(jī)艙罩型號(hào)涵蓋2.5MW、3MW、4MW、5MW及6MW。沃爾核材生產(chǎn)的風(fēng)電管型母線、電力電纜附件等產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用在風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)上。運(yùn)達(dá)股份“海風(fēng)系列”7MW平臺(tái)海上機(jī)組已下線，正在研發(fā)大容量10MW+級(jí)海上風(fēng)電機(jī)組，海上風(fēng)電技術(shù)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。
蔚來(lái)發(fā)布高速換電網(wǎng)絡(luò)布局計(jì)劃 換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望超1500億
蔚來(lái)發(fā)布高速換電網(wǎng)絡(luò)布局計(jì)劃，2022年春節(jié)前，五縱三橫四大都市圈高速換電網(wǎng)絡(luò)即將建成。其中五縱指G1京哈高速、G2京滬高速、G5京昆高速、G15沈海高速；三橫指G30連霍高速、G50滬渝高速、G60滬昆高速；四大都市圈指京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、成渝。
相對(duì)于充電模式下長(zhǎng)時(shí)間的充電等待，換電模式可實(shí)現(xiàn)極速換電（5分鐘左右），通過(guò)解決充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的痛點(diǎn)將提升車輛運(yùn)營(yíng)效率。自2020年起，換電模式利好政策不斷加碼。2020年，China首次將電動(dòng)汽車換電模式寫入政府工作報(bào)告，將其列為鼓勵(lì)發(fā)展的新業(yè)態(tài)，并納入“新基建”范疇。2021年，政府工作報(bào)告再次提及“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，期望通過(guò)解決基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)滯后的問(wèn)題，以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前，眾多換電領(lǐng)域的新老企業(yè)都在進(jìn)行換電模式的研發(fā)推廣，整個(gè)生態(tài)鏈影響力逐漸擴(kuò)大，主要參與者除車企之外，還有南方電網(wǎng)、華夏石化、華夏電投、協(xié)鑫集團(tuán)等企業(yè)。光大證券分析指出，我國(guó)電動(dòng)汽車保有量將快速增加，補(bǔ)能總需求也將逐步提升。若換電市場(chǎng)以0.35元/km的價(jià)格收費(fèi)，到2025年，我國(guó)電動(dòng)汽車換電補(bǔ)能總需求將達(dá)到249億千瓦時(shí)，換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為421億元，隨著換電站更廣泛的布局以及換電站利用率的上升，到2030年，換電補(bǔ)能總需求將達(dá)到826億千瓦時(shí)，換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1734億元。
A股上市公司中，山東威達(dá)旗下昆山斯沃普智能裝備有限公司向蔚來(lái)提供了第壹代和第二代換電站，其第二代換電站目前均由昆山斯沃普智能裝備有限公司提供。英飛特研發(fā)生產(chǎn)的車載充電機(jī)、應(yīng)用于換電模式的充電機(jī)及均衡機(jī)產(chǎn)品，主要用于鋰電電動(dòng)汽車充電。科大智能為蔚來(lái)提供過(guò)換電站業(yè)務(wù)，目前公司與蔚來(lái)在隨車配充電樁等方面有業(yè)務(wù)合作。
華為全聯(lián)接大會(huì)將“深耕數(shù)字化”
華為官方宣布，將于2021年9月23-25日在線上舉辦Huawei Connect 2021華為全聯(lián)接大會(huì)，提供全球直播和互動(dòng)，主題為“深耕數(shù)字化”。全球碳排放88%來(lái)自于能源行業(yè)，在碳中和背景下，能源行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型加速期。此次能源峰會(huì)，華為將對(duì)能源轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及零碳轉(zhuǎn)型進(jìn)行深入解讀，發(fā)布華為能源轉(zhuǎn)型T3戰(zhàn)略及《能源轉(zhuǎn)型-碳中和白皮書》，并分享電力、油氣行業(yè)未來(lái)云化，智能化發(fā)展、提高運(yùn)營(yíng)效率的成功實(shí)踐。
能源數(shù)字化是大勢(shì)所趨，數(shù)字技術(shù)與能源技術(shù)的創(chuàng)新融合，讓能源基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)“發(fā)-輸-配-儲(chǔ)-用”端到端可視可管可控的智能管理，提高能效。此前華為董事長(zhǎng)梁華表示，截止到2020年，華為數(shù)字能源產(chǎn)品與解決方案已累計(jì)綠色發(fā)電3250億度，并節(jié)約用電100億度，綠電生產(chǎn)和節(jié)約量相當(dāng)于減少二氧化碳排放約1.6億噸。
上市公司中，新智認(rèn)知“大數(shù)據(jù)智能警務(wù)云指揮平臺(tái)”方案已完成華為云生態(tài)的互通測(cè)試，正處于發(fā)布審核階段，且公司受華為邀請(qǐng)加入“鯤鵬凌云伙伴計(jì)劃”；科泰電源主營(yíng)包括發(fā)電機(jī)組、輸配電、專用車相關(guān)電源產(chǎn)品，公司是華為合格供應(yīng)商體系，華為一直是公司的戰(zhàn)略客戶，在通信和數(shù)據(jù)中心備用電源領(lǐng)域有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作；英維克是基站戶外機(jī)柜空調(diào)的主流供應(yīng)商之一，公司產(chǎn)品作為戶外柜的一個(gè)重要部件銷售給包括華為在內(nèi)的電源、基站主設(shè)備的設(shè)備制造商。
