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比亞迪三季報出爐AH股走勢分化_原材料上漲利潤

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-01 23:12:37    作者:付利輝    瀏覽次數(shù):11
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21世紀(jì)經(jīng)濟報道感謝 楊坪 深圳報道三季度業(yè)績下滑后,比亞迪得港股和A股走出了截然不同得走勢。10月29日,比亞迪(002594.SZ)A股股價上漲1.08%,截至目前,比亞迪A股年內(nèi)漲幅已突破60.30%。而同日,比亞迪股份(121

21世紀(jì)經(jīng)濟報道感謝 楊坪 深圳報道

三季度業(yè)績下滑后,比亞迪得港股和A股走出了截然不同得走勢。

10月29日,比亞迪(002594.SZ)A股股價上漲1.08%,截至目前,比亞迪A股年內(nèi)漲幅已突破60.30%。而同日,比亞迪股份(1211.HK)H股下跌1.52%,年內(nèi)漲幅雖然也達(dá)到了43.44%,但漲幅卻不如A股強勁。

就在前一日晚間,比亞迪卻交出了一份業(yè)績下滑得三季報。

2021年前三季度,比亞迪實現(xiàn)營收1451.92億元,同比增長38.25%;實現(xiàn)凈利潤24.43億元,同比下降28.43%。其中,第三季度,比亞迪實現(xiàn)營收543.07億元,同比增長21.98%;實現(xiàn)凈利潤12.7億元,同比下滑27.5%。

不錯上漲凈利潤下滑

值得一提得是,盡管凈利潤下滑近三成,但在不錯方面比亞迪得表現(xiàn)還是頗為亮眼得。

2021年前三季度,比亞迪汽車全系不錯達(dá)45.27萬輛,同比增長68.32%,相當(dāng)于一天賣車1863輛,其中,新能源汽車不錯達(dá)33.76萬輛,同比增長204.29%,增幅遠(yuǎn)高于整體水平。

事實上,縱觀新能源行業(yè),2021年已展現(xiàn)出欣欣向榮之勢。華夏汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,汽車產(chǎn)銷分別為1824.3萬輛和1862.3萬輛,同比增長7.5%和8.7%。其中,新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到216.6萬輛和215.7萬輛,同比增長1.8倍和1.9倍。

乘用車方面,比亞迪問鼎9月華夏新能源乘用車不錯第一名。其中,旗艦車型漢9月熱銷10248輛,單月不錯再次破萬,實現(xiàn)連續(xù)6個月不錯正增長。

面對不錯和營收大漲,凈利潤卻下降得情況,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這或與當(dāng)前“缺芯少電”情況有關(guān)。

在比亞迪集團(tuán)發(fā)布財報得同時,其子公司比亞迪電子也在港交所發(fā)布三季報,前三季度公司實現(xiàn)凈利潤21.57億元,同比減少50.25%;營收659.35億元,同比增加27.99%。

比亞迪電子直言,第三季度,由于芯片短缺而導(dǎo)致客戶需求減弱、波動得局面依然持續(xù),加之China能耗雙控政策對短期生產(chǎn)得制約,對本集團(tuán)第三季度得經(jīng)營和業(yè)績帶來了一定得影響。

此外,全球范圍內(nèi)得鋰原料和鈷原料漲價潮也席卷了整個動力電池產(chǎn)業(yè),根據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布得數(shù)據(jù),10月26日,部分鋰電材料報價繼續(xù)上漲,碳酸鋰漲2000元/噸,氫氧化鋰漲1000-2000元/噸;電解鈷漲3500元/噸;硫酸鈷、鈷中間品均漲1000元/噸。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所分析,原材料價格上漲傳導(dǎo)至動力電池端得成本漲幅約20%-25%。

機構(gòu)持續(xù)看好

值得注意得是,盡管受成本端影響,比亞迪業(yè)績承壓,但不少機構(gòu)仍認(rèn)為其表現(xiàn)符合預(yù)期或超出預(yù)期,且對其走勢依然看好。

摩根大通便發(fā)表研究報告指出,受到穩(wěn)健得不錯以及產(chǎn)品組合推動,比亞迪股份第三季盈利略高于預(yù)期,盈利表現(xiàn)穩(wěn)固,而年初至今,比亞迪股價已上漲49%,跑贏大多數(shù)代工生產(chǎn)商和恒生華夏企業(yè)指數(shù),加上其潛在得正面催化劑,包括其半導(dǎo)體子公司得上市等,維持看漲該股,將其H股目標(biāo)價由350港元/股上調(diào)至400港元/股,予“增持”評級,并將A股目標(biāo)價由308元人民幣/股升至329元人民幣/股,予“中性”評級。

華安證券也認(rèn)為,2021第三季度受益于公司純電和混動車型得雙發(fā)力,單季度實現(xiàn)不錯20.6萬輛,環(huán)比增長45%,表現(xiàn)顯著好于行業(yè),單季度營收環(huán)比增長9%。單季度毛利率為13.3%,環(huán)比提升0.4個百分點,其中報告期內(nèi)公司盈利能力仍舊受到原材料漲價等不利因素得影響,單季度公司歸母凈利潤環(huán)比提升35%,扣非歸母凈利潤環(huán)比提升15%。報告期內(nèi)公司為保證訂單得交付,公司積極擴建產(chǎn)能,預(yù)計隨著不錯得穩(wěn)步爬坡,公司盈利能力有望持續(xù)提升。

除此之外,在動力電池漲價預(yù)期之下,不少投資者也認(rèn)為比亞迪成長可期。

早前,比亞迪一份名為《電池價格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》得文件在網(wǎng)絡(luò)流傳,疑比亞迪決定上調(diào)相關(guān)電池產(chǎn)品價格。

該文件內(nèi)容顯示,由于市場變化、疊加限電限產(chǎn)影響,與2020年12月相比,2021年鋰電池原材料不斷上漲,正極材料LiCoO2價格漲幅超200%,電解液價格漲幅超150%,負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張,導(dǎo)致綜合成本大幅提高。根據(jù)原材料價格上漲實際情況,經(jīng)研究決定,上調(diào)CO8M 等電池產(chǎn)品單價。

隨后,21世紀(jì)經(jīng)濟報道感謝向比亞迪相關(guān)方求證該文件得真實性,其表示“不予置評”。

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(文/付利輝)
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