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第一觀察訊（文/羅曾） 5月24日，快手科技發(fā)布2021年第一季度業(yè)績，用戶規(guī)模及用戶活躍度增長均超越預(yù)期。一季度，快手中國應(yīng)用程序及小程序的平均日活躍用戶達(dá)到3.792億，同比增長26.4%，環(huán)比增長20.0%。快手應(yīng)用上，每位日活躍用戶的日均使用時長為99.3分鐘，同比增長16.5%，較去年四季度公布的89.9分鐘提升10.5%。其中電商業(yè)務(wù)取得的成績同樣令人矚目，本季度的電商交易總額達(dá)同比增長219.8%。”

業(yè)績雙位數(shù)增長

數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，快手中國應(yīng)用程序及小程序的平均日活躍用戶達(dá)到3.792億，同比增長26.4%，環(huán)比增長20.0%。這一增幅也超越市場預(yù)期。

快手應(yīng)用平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別達(dá)到2.953億及5.198億，每位日活躍用戶的日均使用時長為99.3分鐘，同比增長16.5%，環(huán)比增長10.5%。直播方面，日活躍直播主播及日活躍直播用戶數(shù)量環(huán)比均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。

營收方面，快手今年一季度收入達(dá)人民幣170億元，同比增長36.6%。快手對于廣告算法和平臺的投入持續(xù)產(chǎn)出成果。線上營銷服務(wù)收入由2020年同期的33億元人民幣增加161.5%至2021年第一季度的86億元，對總收入的貢獻(xiàn)首次超過50%。一季度，快手平臺的廣告主數(shù)量是2020年同期的兩倍以上。

其他服務(wù)（包括電商）的收入為人民幣12億元，同比快速增長589.1%。隨著快手對內(nèi)容及信任電商模式的打造，以及閉環(huán)能力的持續(xù)提升，本季度的電商交易總額達(dá)同比增長219.8%，達(dá)1186億元。

虧損49億

在凈利方面，相較于上季度虧損的193.64億元，一季度卻是大幅增加198.24%，虧損高達(dá)577.51億元，這也意味著，快手在經(jīng)營效率上沒有明顯改善。拋去股權(quán)激勵、無形資產(chǎn)攤銷等因素影響，一季度快手的真實(shí)虧損也處在擴(kuò)大趨勢，經(jīng)調(diào)整后虧損仍高達(dá)49.18億元，而2020年經(jīng)調(diào)整虧損才79.4億元，說明快手的真實(shí)業(yè)績并不良好。

這也源于市場較為關(guān)注的成本費(fèi)用投入上，由于快手加碼春節(jié)營銷投入，一季度在營銷費(fèi)用上，有大幅的提升，同比增長44.02%達(dá)到116.60億元。

這其實(shí)也為流量用戶的爭奪做出對策，近一步提升快手在用戶當(dāng)中的滲透率，2020年底，短視頻用戶規(guī)模達(dá)到 8.73億，滲透率達(dá)到 88.3%，抖音高達(dá)60%以上，而快手卻不到45%，說明快手還有近一步提升空間。

從成本費(fèi)用大幅攀升以及營銷費(fèi)用持續(xù)增長，能夠看出，快手還是離不開燒錢獲客的弊端，而一季度營收環(huán)比下滑，以及經(jīng)調(diào)整凈利虧損大幅增加，實(shí)際上是能看出快手一季度業(yè)績處于下行階段，這也是快手作為雙邊效應(yīng)的平臺型公司，高營銷費(fèi)用帶來的通病。

快手直播業(yè)務(wù)滲透率相對其他直播平臺普遍偏低，根據(jù)頻道檢測，快手MCN的直播滲透率約為20%，而陌陌的滲透率約為70%。

股價腰斬

財(cái)報(bào)發(fā)布后，快手股價在5月25日以205.6港元收盤，大跌11.46%，創(chuàng)下了3個月以來最大的單日跌幅。各大證券商下調(diào)了對快手的買入評級，美銀證券將目標(biāo)價由353港元降至303港元；大摩將目標(biāo)價由350港元降至300港元；野村將目標(biāo)價由333港元降至273港元。

作為“短視頻第一股”，快手在上市后曾經(jīng)歷過短暫的高光拉漲，隨后迅速進(jìn)入暴跌模式。數(shù)據(jù)顯示，自2月17日至今，快手已從417.8港元/股的最高點(diǎn)，跌至最新的205.6港元/股，累計(jì)跌幅超50%。

曾經(jīng)有業(yè)內(nèi)人士說：“快手股價火箭式上漲導(dǎo)致的估值擴(kuò)張過于兇猛，這對于二級交易而言是明顯的利空。”此次財(cái)報(bào)的發(fā)布以及近幾個月的股價表現(xiàn)，已經(jīng)開始驗(yàn)證這一說法，這讓二級市場的韭菜們?nèi)珲喸诤怼?/span>

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