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明年鋁需求新增長點在哪里?

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-11-28 23:05:08    作者:百里有才    瀏覽次數:4
導讀

【能源人都在看,右上角加''】電解鋁下游需求結構主要以建筑地產、交通運輸、電力、消費、機械和包裝等領域,其中,建筑地產和交運、電力需求合計占比超過73%。目前來看,鋁下游消費較為

【能源人都在看,右上角加''】

電解鋁下游需求結構主要以建筑地產、交通運輸、電力、消費、機械和包裝等領域,其中,建筑地產和交運、電力需求合計占比超過73%。目前來看,鋁下游消費較為穩定,光伏等項目建設將成為鋁需求新增長點。

華夏地產竣工仍處于上行周期

今年1-9月,華夏房屋竣工面積同比增長23.6%;9月份,竣工面積增速有所放緩,單月同比增速下降至1%。筆者認為,地產竣工仍處于上行周期,建筑和地產用鋁后續仍有望穩定增長,預計明年地產竣工面積同比仍將保持增長。

2016年以來,從開工到竣工得完全周期約3年左右,對應房地產開工面積12個月移動平均數單月同比增速(滯后3年),與竣工面積12個月移動平均單月同比增速走勢基本一致。基于此,房地產開工數據為竣工數據得3年期領先指標,根據開工面積同比增速走勢可以得知,竣工面積得同比增速高點將出現在明年二季度左右,峰值增速約為15%左右;按照開工面積同比增速走勢,未來竣工面積同比增速有下行風險。若按照開工面積同比增速變化趨勢和房地產竣工面積增速推測,筆者預計,今年房地產竣工面積將增長5%-7%。

汽車用鋁提高帶動汽車用鋁量增長

今年年中,因為汽車缺少芯片,汽車產量有所下降,近期不錯已有所恢復。華夏汽車工業協會蕞新數據顯示,9月份,華夏汽車產銷分別為207.7萬輛和206.7萬輛,同比分別下降17.9%和19.6%;但環比分別增長20.4%和14.9%,芯片供應緊缺問題已經出現緩解。

《新能源汽車藍皮書》2021版預測,2025年,華夏汽車不錯將達到3000萬輛,2020-2025汽車不錯年均增速約為3.46%。根據CM Group預測,2022年,華夏汽車行業單車用鋁同比增長約為8%。汽車減排和輕量化以及新能源汽車單車用鋁得提升,有望帶動汽車用鋁增長。

光伏有望成為鋁消費新看點

去年,電力領域用鋁需求占比約為16%,傳統電力需求整體穩定,未來主要需求亮點將為光伏裝機帶來得鋁消費得新增量。光伏系統使用得支架均為鋁制型材。據Wood Mac預測,每GW光伏建設需要2.1萬噸;據此計算,2020年國內光伏用鋁約100萬噸左右(2020年國內新增光伏裝機量48.2GW)。華夏光伏行業協會預測,樂觀預計,2021年,國內光伏裝機量分別為55GW和65GW;2025年,國內光伏裝機量分別為90GW和110GW。據此計算,預計今年國內光伏用鋁分別為115.5萬噸和136.5萬噸,到2025年對應得光伏用鋁分別為189萬噸和231萬噸。2020-2025年,光伏用鋁需求復合增長率分別為13%和18%。

筆者預計,明年電解鋁需求約為4202萬噸,同比增長4%;分項來看,基于前述假設,建筑地產用鋁同比增長5%,交通運輸領域用鋁增長8%,電力領域中,光伏用鋁增速預計為9%,其他電力投資保持不變。另外,消費、機械、包裝、其他領域預計增速2%。預計包含凈進口和拋儲在內得國內電解鋁供應為4244萬-4306萬噸(產量4064萬-4126萬噸),同比增長4.3%-5.8%,預計2022年電解鋁有供略大于求得風險。(單位:光大證券)

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(文/百里有才)
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